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Coach en Presupuesto y Bienestar Financiero
La formación para profesionales que acompañan a las personas en cuestiones de dinero, comportamiento, presupuesto y tranquilidad financiera. Primero la persona y su comportamiento, después las cifras y, por último, la práctica y tu propia conducta profesional.
En líneaIndividualGrupoLo que aprenderás
- Mantén una primera conversación segura y genera confianza antes de pedir cifras.
- Realiza una entrevista inicial y un análisis financiero completos, con prioridades para las deudas y los embargos de salario.
- Apoya el cambio de comportamiento con presupuestos, hábitos y prevención de recaídas.
- Trabaja dentro de tu rol: sabe cuándo derivar a la mediación de deudas, a los servicios sociales de tu municipio o a la terapia.
- Construye tu propia consulta y presenta tu portafolio final para la certificación.
Esta es una formación profesional. Los clientes reciben educación y acompañamiento, no asesoramiento personal de inversión o de crédito.
Información prácticaEn líneaIndividualGrupo
Formato: Aprendizaje en línea con hojas de trabajo, ejercicios y supervisión entre iguales
Duración: 40 lecciones, 6 módulos
Nivel: De principiante a avanzado
Para quién: Profesionales que acompañan a personas en temas de dinero, comportamiento y presupuesto.
Ofrecido por: Financial Well-Being Academy
Precio: 1.995 € IVA incluido tras una entrevista inicial y una conversación sobre tu motivación
Acceso: después de la inscripción
Índice
ProgramaRegístrate para ver el curso completoAsí puedes ver los módulos de antemano. Las lecciones solo se abren una vez que has iniciado sesión.
Módulo 1 · 6 lecciones
Comportamiento, confianza y psicología del dinero
El coach aprende primero a entender a la persona que hay detrás de las cifras.Módulo 2 · 5 lecciones
Bienestar financiero y tranquilidad
Seguridad, libertad, valores, equilibrio vital y método.Módulo 3 · 13 lecciones
Entrevista inicial, análisis y situación financiera
Ingresos, gastos, deudas, colchón, protección y el selfi financiero.Módulo 4 · 8 lecciones
Presupuestos, hábitos y cambio de comportamiento
Del presupuesto al comportamiento: familia, hábitos, impulsos y recaídas.Módulo 5 · 6 lecciones
Coaching en la práctica
Conversaciones, programas, empleadores, grupos, privacidad y calidad.Módulo 6 · 2 lecciones
Tu propia consulta y certificación
Posicionamiento, oferta, red de contactos, calidad y portafolio final.Herramientas de este curso
Para cada parte, las herramientas de cálculo, los tests y las hojas de trabajo que usas junto a ella.
Comportamiento, confianza y psicología del dinero
Tu biografía económicaEscribe tu historia con el dinero: lo que recibiste, lo que viviste y lo que te queda.Para ti mismoCoachesTest de personalidad financieraDescubre tu personalidad financiera y cómo gestionas el dinero.Para ti mismoTermómetro del estrés por el dinero¿Cómo notas las preocupaciones económicas en tu día a día?Para ti mismoOrganizacionesAnálisis de evitación¿Cuánto evitas los asuntos de dinero y qué te ayuda?Para ti mismoDescubre tus valoresLo que de verdad te importa, y cómo tus valores guían tus decisiones.Para ti mismoAutónomo
Bienestar financiero y tranquilidad
Pon a prueba tu bienestar financiero y tu tranquilidad¿Hasta qué punto te sientes estable económicamente y qué podrías mejorar?Para ti mismoOrganizacionesLa rosa del bienestarHaz un mapa de tu bienestar y descubre dónde están tus fortalezas.Para ti mismoAutónomoOrganizacionesFuentes de energía y ladrones de energía¿Qué te da energía y qué te la consume?Para ti mismoAutónomoOrganizacionesTermómetro del estrés por el dinero¿Cómo notas las preocupaciones económicas en tu día a día?Para ti mismoOrganizaciones
Entrevista inicial, análisis y situación financiera
Entrevista inicial: guía para coachesUna guía de conversación para la primera reunión con un coachee, con resumen.CoachesIngresos y gastos de un vistazoLo que queda, y cuánto pesan tus gastos fijos.Para ti mismoPlanificador de presupuestoTu presupuesto completo, con la pauta 50/30/20 y tu colchón ideal.Para ti mismoPaga tus deudas más rápidoBola de nieve o avalancha: ¿cuándo estarás libre de deudas?Para ti mismo¿Qué tamaño debe tener tu fondo de emergencia?Un colchón adaptado a tu situación y a la rapidez con la que lo constituyes.Para ti mismo¿Estoy bien asegurado?Qué falta, qué está duplicado y qué va primero.Para ti mismo
Presupuestos, hábitos y cambio de comportamiento
Reparto 50/30/20Necesidades, deseos y ahorro: ¿a qué distancia estás de la regla práctica?Para ti mismoAuditoría de suscripciones¿Cuánto te cuestan tus suscripciones al año y cuánto ahorras si las cancelas?Para ti mismoUn objetivo que puedes alcanzar (SMART)De un propósito vago a un objetivo con una medida, un plazo y un primer paso.Para ti mismoCoachesAutónomoPlan de acción de 30 díasConvierte un objetivo en cuatro pequeñas acciones semanales.Para ti mismoCoachesRevisión mensualDiez minutos al mes para revisar y ajustar.Para ti mismoCoachesDecisión de compra: ¿esperarás un poco más?Seis preguntas antes de una compra.Para ti mismo
Coaching en la práctica
Preparar una conversación sobre dineroPrepara una conversación sobre dinero con tu pareja, familia o empleador.Para ti mismoEntrevista inicial: guía para coachesUna guía de conversación para la primera reunión con un coachee, con resumen.CoachesRevisión mensualDiez minutos al mes para revisar y ajustar.Para ti mismoCoachesUn objetivo que puedes alcanzar (SMART)De un propósito vago a un objetivo con una medida, un plazo y un primer paso.Para ti mismoCoachesAutónomo
Tu propia consulta y certificación
Misión y presentaciónTu misión, tu pitch y tu eslogan, con variantes del coach de IA.AutónomoPersona de tu cliente idealUna persona detallada con objeciones, canales y mensajes.AutónomoCalcula el valor de tu clienteEl valor del ciclo de vida (CLV) de tus clientes.AutónomoBusiness Model Canvas con análisis de IARellena tu canvas y deja que el coach de IA integrado lo revise de inmediato.AutónomoAnálisis DAFO con estrategiasDel DAFO a estrategias y prioridades concretas, con el coach de IA.AutónomoOrganizaciones
Cita
¿Preguntas sobre este curso?
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- Un coach que te encaje