Pour les professionnels
Accompagnez les personnes autour de l’argent, du comportement et de la sérénité financière. D’abord l’humain et le comportement, puis les chiffres, et enfin votre propre pratique.
Qu’est-ce que l’approche Financial Well-Being pour les professionnels ?
D’abord la personne et son comportement, ensuite les chiffres.
En tant que professionnel, vous rencontrez chaque jour des personnes bloquées par l’argent. Les chiffres seuls résolvent rarement le problème. Notre approche vous donne un cadre pour regarder ensemble comportement, émotions et chiffres.
Vous apprenez à mener un entretien complet, de la première confiance à un plan réalisable et au suivi, et vous savez quand réorienter.
- Un cadre éprouvé pour l’entretien
- Travailler dans votre rôle et réorienter à temps
- Des cas, des fiches de travail et un portfolio de certification
Pourquoi cette approche ?
Les clients attendent plus que des conseils
Ils veulent être compris. Celui qui écoute d’abord gagne la confiance et obtient des réponses plus honnêtes.
Le changement de comportement s’installe
Un plan sur papier ne suffit pas. Avec de petites expériences et un suivi, vous le rendez durable.
Vous restez dans votre rôle
Vous savez quand réorienter vers la médiation de dettes, le service social de votre commune ou une thérapie. Cela vous protège, vous et votre client.
Un cadre reconnu
La formation se termine par une certification via la Financial Well-Being Academy.
Vous vous reconnaissez ?
- Coach de vie ou de bien-être intéressé par le bien-être financier
- Banquier ou courtier en assurances (retraité) passionné par les gens
- Conseiller financier qui souhaite approfondir l’échange avec ses clients
- Professionnel RH ou personne de confiance
- Coach budgétaire qui souhaite travailler dans un cadre de bien-être
Comment travailler avec l’académie
Orientez-vous
Consultez le programme complet de la formation et planifiez un entretien sans engagement.
Apprenez la méthodologie
Six modules, de la psychologie de l’argent et l’état des lieux au changement de comportement et au coaching en pratique.
Appliquez avec des cas
Vous travaillez avec des fiches, des cas et des entretiens d’entraînement utilisables tout de suite dans votre pratique.
Constituez votre portfolio
Vous présentez votre portfolio final et êtes certifié(e).
Notre méthodologie : changer de comportement en passant à l’action
Voici l’approche que vous apprenez à appliquer avec vos propres clients pendant la formation : d’abord cartographier et réfléchir ensemble, puis surtout accompagner vers l’action.
Inventorier
D’abord cartographier ce qui existe : revenus, dépenses, dettes, réserve et habitudes. Des faits, sans jugement.
Analyser
Réfléchir à ce que vous voyez. Qu’est-ce qui frappe, où y a-t-il de la marge, que faites-vous en pilote automatique ? C’est ici que la prise de conscience grandit.
Choisir et planifier
Un objectif réalisable et une petite première action, avec des outils de calcul et un scénario « et si ? » comme appui.
Passer à l’action
Vous l’essayez dans votre vie réelle avec un exercice ou une petite expérience.
Le changement se produit iciAjuster et tenir
Regarder ce qui a fonctionné, ajuster et répéter jusqu’à ce que cela devienne une habitude. Un coach peut vous soutenir.
Ensuite, vous recommencez avec une nouvelle petite étape. C’est ainsi que se construisent les habitudes.
Où s’arrête un coach
Un bon coach sait ce qu’il fait et ne fait pas. La frontière entre informer, coacher et conseiller est mince, et on ne la franchit pas. Cela protège votre client et vous-même.
Informer
Expliquer de façon générale comment quelque chose fonctionne, pareil pour tous.
« Qu’est-ce qu’une réserve de sécurité et à quoi sert-elle ? »Coacher
Accompagner quelqu’un pour qu’il gagne lui-même en clarté, choisisse un objectif et change de comportement. Le client décide.
« Que voulez-vous faire de votre argent ? Quel petit pas essayez-vous cette semaine ? »Conseiller
Une recommandation personnelle pour un choix financier, fiscal ou juridique concret. Cela est réservé aux professions reconnues.
« Quel produit choisir, comment faire votre déclaration, que signer ? »Ici, le coach s’arrête
Quand un coach oriente-t-il vers quelqu’un d’autre ?
- Dettes devenues insupportables, rappels, huissierMédiation ou aide en matière de dettes agréée
- Besoins de base en danger : pas de revenu, expulsion, énergie coupéeLe service social de votre commune
- Angoisse ou tristesse persistante, jeu, achats compulsifs, traumaMédecin généraliste, psychologue ou thérapeute
- Placements, assurances, crédits, planification de pensionUn prestataire financier agréé par l’autorité de contrôle
- Déclaration, TVA, société, comptabilitéUn comptable, expert-comptable ou conseil fiscal agréé
- Divorce, héritage, contrats, litigesAvocat, notaire ou aide juridique de première ligne
Pendant la formation, vous apprenez à reconnaître ces situations, à orienter avec chaleur et à composer votre propre carte de renvoi. Ainsi, vous savez toujours jusqu’où aller.
Formations pour professionnels
Coach budget et bien-être financier
La formation professionnelle de la Financial Well-Being Academy, avec des cas pratiques, des fiches de travail et un portfolio de certification.
Lire la suite →Coaching budgétaire pour les collaborateurs RH
Repérer, reconnaître et aborder le stress financier au travail de manière orientée solutions.
Lire la suite →Ce que vous saurez faire à la fin
- Mener un premier entretien sécurisant et bâtir la confiance
- Réaliser un état des lieux et une analyse financière complets
- Accompagner le changement de comportement avec budgets et habitudes
- Travailler dans votre rôle et réorienter
- Construire votre propre pratique
Prêt(e) à aider vraiment les gens à avancer ?
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