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Coach de Orçamento e Bem-Estar Financeiro
A formação para profissionais que apoiam pessoas em questões de dinheiro, comportamento, orçamento e tranquilidade financeira. Primeiro a pessoa e o seu comportamento, depois os números e, por fim, a prática e a conduta profissional.
OnlineIndividualGrupoO que aprende
- Tenha uma primeira conversa segura e crie confiança antes de pedir números.
- Realize uma entrevista inicial e uma análise financeira completas, com prioridades para dívidas e penhoras de salário.
- Apoie a mudança de comportamento com orçamentos, hábitos e prevenção de recaídas.
- Trabalhar dentro do seu papel: saber quando encaminhar para a mediação de dívidas, para a ação social do município ou para terapia.
- Construa a sua própria prática e envie o seu portefólio final para certificação.
Esta é uma formação profissional. Os clientes recebem educação e acompanhamento, não aconselhamento pessoal de investimento ou de crédito.
Informações práticasOnlineIndividualGrupo
Formato: E-learning com fichas de trabalho, exercícios e supervisão entre pares
Duração: 40 lições, 6 módulos
Nível: De principiante a avançado
Para quem: Profissionais que acompanham pessoas em torno do dinheiro, do comportamento e do orçamento.
Oferecido por: Financial Well-Being Academy
Preço: 1995 € IVA incluído após entrevista de admissão e motivação
Acesso: após a inscrição
Índice
ProgramaRegiste-se para ver o curso completoAqui vê quais são os módulos disponíveis. As próprias aulas só se abrem depois de iniciar sessão.
Módulo 1 · 6 lições
Comportamento, confiança e psicologia do dinheiro
O coach começa por compreender a pessoa por detrás dos números.Módulo 2 · 5 lições
Bem-estar financeiro e tranquilidade
Segurança, liberdade, valores, equilíbrio de vida e método.Módulo 3 · 13 lições
Entrevista inicial, análise e situação financeira
Rendimentos, despesas, dívidas, almofada, proteção e o autorretrato financeiro.Módulo 4 · 8 lições
Orçamentos, hábitos e mudança de comportamento
Do orçamento ao comportamento: família, hábitos, impulsos e recaídas.Módulo 5 · 6 lições
Coaching na prática
Conversas, programas, entidades empregadoras, grupos, privacidade e qualidade.Módulo 6 · 2 lições
A sua própria prática e certificação
Posicionamento, oferta, rede, qualidade e portefólio final.Ferramentas deste curso
Para cada parte, as ferramentas de cálculo, testes e fichas de trabalho que usa em paralelo.
Comportamento, confiança e psicologia do dinheiro
A sua biografia financeiraEscreva a sua história com o dinheiro: o que lhe foi dado, o que viveu e com o que ficou.Para si próprioCoachesTeste de personalidade financeiraDescubra a sua personalidade financeira e a forma como lida com o dinheiro.Para si próprioTermómetro do stress financeiroComo nota as preocupações com o dinheiro no seu dia a dia?Para si próprioOrganizaçõesAnálise de evitamentoAté que ponto evita os assuntos de dinheiro e o que ajuda?Para si próprioDescubra os seus valoresO que realmente importa para si e como é que os seus valores orientam as suas escolhas?Para si próprioTrabalhadores independentes
Bem-estar financeiro e tranquilidade
Teste o seu bem-estar financeiro e a sua tranquilidadeAté que ponto se sente financeiramente estável e onde poderia estar melhor?Para si próprioOrganizaçõesRoda do bem-estarMapeie o seu bem-estar e veja onde estão os seus pontos fortes.Para si próprioTrabalhadores independentesOrganizaçõesFontes de energia e ladrões de energiaO que lhe dá energia e o que lhe retira energia?Para si próprioTrabalhadores independentesOrganizaçõesTermómetro do stress financeiroComo nota as preocupações com o dinheiro no seu dia a dia?Para si próprioOrganizações
Entrevista inicial, análise e situação financeira
Entrevista inicial: guia para coachesUm guia de conversa para o primeiro encontro com um coachee, com resumo.CoachesRendimentos e despesas num relanceO que sobra e quanto pesam as suas despesas fixas?Para si próprioPlaneador orçamentalO seu orçamento completo, com a orientação 50/30/20 e a sua almofada ideal.Para si próprioLiquide as dívidas mais depressaBola de neve ou avalanche: quando ficará livre de dívidas?Para si próprioQual deve ser o tamanho da sua margem de emergência?Uma reserva adaptada à sua situação e a rapidez com que a constrói.Para si próprioEstou bem segurado?O que falta, o que está duplicado e o que vem primeiro.Para si próprio
Orçamentos, hábitos e mudança de comportamento
Divisão 50/30/20Necessidades, desejos e poupança: quão longe está da regra prática?Para si próprioAuditoria às subscriçõesQuanto lhe custam as suas subscrições por ano, e quanto poupa se as cancelar?Para si próprioUm objetivo que pode alcançar (SMART)De uma resolução vaga a um objetivo com uma medida, um prazo e um primeiro passo.Para si próprioCoachesTrabalhadores independentesPlano de ação de 30 diasTransforme um objetivo em quatro pequenas ações semanais.Para si próprioCoachesVerificação mensalDez minutos por mês para olhar para trás e ajustar.Para si próprioCoachesDecisão de compra: vai esperar um pouco mais?Seis perguntas antes de uma compra.Para si próprio
Coaching na prática
Preparar uma conversa sobre dinheiroPrepare uma conversa sobre dinheiro com o seu parceiro, a família ou a entidade empregadora.Para si próprioEntrevista inicial: guia para coachesUm guia de conversa para o primeiro encontro com um coachee, com resumo.CoachesVerificação mensalDez minutos por mês para olhar para trás e ajustar.Para si próprioCoachesUm objetivo que pode alcançar (SMART)De uma resolução vaga a um objetivo com uma medida, um prazo e um primeiro passo.Para si próprioCoachesTrabalhadores independentes
A sua própria prática e certificação
Missão e apresentaçãoA sua missão, o seu pitch e o seu slogan, com variantes do coach de IA.Trabalhadores independentesPersona do seu cliente idealUma persona rica, com objeções, canais e mensagens.Trabalhadores independentesCalcule o valor do seu clienteO Customer Lifetime Value dos seus clientes.Trabalhadores independentesBusiness Model Canvas com análise de IAPreencha o seu canvas e deixe que o coach de IA integrado o analise de imediato.Trabalhadores independentesAnálise SWOT com estratégiasDo SWOT a estratégias e prioridades concretas, com o coach de IA.Trabalhadores independentesOrganizações
Marcação
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